Багато фірм з управління активами цінують позначення CFA і можуть віддавати перевагу або вимагати від кандидатів займати його на певні посади.25 червня 2024 р
Менеджерам фондів може знадобитися отримати додаткову ліцензію FINRA залежно від розміру фонду та типу інвестованих активів. Крім того, професійні та освітні документи, такі як статут CFA або ступінь вищої освіти у відповідній галузі, стануть у нагоді.
CFA спеціалізуються на управлінні відносинами та капіталом, кредитний аналіз, торгівля, бухгалтерський облік, аудит і фінансове планування. Зазвичай вони допомагають клієнтам приймати рішення на основі даних або досліджень щодо інвестицій, планування майна та страхових продуктів, серед інших короткострокових і довгострокових цілей фінансового планування.
Управління портфелем є основною темою в програмі CFA®, тож не дивно, що «менеджер портфоліо» є однією з найпоширеніших ролей для чартерхолдерів CFA®.
Щоб стати інвестиційним банкіром, часто потрібен ступінь бакалавра та/або ступінь магістра у відповідній галузі. Інвестиційні банкіри часто починають свою кар’єру як аналітики, і роблять це, отримавши диплом CFA. Незалежні інвестиційні банки часто виплачують вищі бонуси інвестиційним банкірам початкового рівня.
Багато фірм з управління активами цінують позначення CFA і можуть віддавати перевагу або вимагати від кандидатів займати його на певні посади.