Якщо ви прагнете більш агресивно інвестувати в акції, можливо, буде доцільно збільшити ваші кошти на фонди з малою капіталізацією. Якщо ви прагнете бути більш консервативними, тоді краще виділяти великі капітали.
Якщо ви інвестуєте у спільні фонди на короткий термін, тримайтеся подалі від взаємних фондів з малою капіталізацією. Взаємні фонди з малою капіталізацією працюють добре протягом тривалого періоду часу. Однак протягом короткого періоду часу вони, як правило, дуже мінливі.
Високий ризик: у той час як компанії з невеликою капіталізацією мають великий потенціал зростання, у них такий же шанс зазнати краху. Акції з малою капіталізацією є ризикованішою інвестицією, ніж акції з великою капіталізацією. Компанії зазвичай мають менший доступ до інвестиційного капіталу і більш чутливі до змін ринку. Це робить їх більш ризикованими інвестиціями.
Взаємні інвестиційні фонди з малою капіталізацією сьогодні в центрі уваги. Ці схеми, які інвестують в акції дуже маленьких компаній, дали понад 40,44% у 2023 році. У травні 2024 року фонди з малою капіталізацією знову зацікавили інвесторів і отримали приплив у розмірі 2724,67 рупій.
Додатковий вміст надає Джон Лозе, CFA, старший аналітик з досліджень. Індекс Russell 2000, ключовий орієнтир для акцій малої капіталізації, минулого тижня підвищився на вражаючі 6%, випереджаючи S&P 500 із найбільшим відривом з листопада 2021 року.