ДНК Вінсента мутує з плином сезону, коли він стає більш схожим на звіра. Він починає відчувати втрату свідомості, що J.T. пов'язує з втручанням Катерини. Однак Кіт і Вінсент не зупиняться ні перед чим, щоб побачити один одного.
Через три місяці після того, як Вінсент Келлер був викрадений Мюрфілдом, Кетрін возз’єднується з ним – але не так, як вона планувала. Він змінився: його шрам зник, його пам'ять стерта, і він повертається як надзаряджений звір на таємничу місію.
Перебуваючи під сонцем, Вінсент дізнається, що втрата свідомості насправді є побічним ефектом експериментів, а Ванесса працювала над сироваткою, щоб протистояти їм. Кетрін допомагає їм знайти формулу, і Вінсент вилікувався від втрат свідомості. Він і Кетрін знову стають близькими.
Спочатку пісня була написана для фільму 1991 року, але через це була вирізана проблеми темпу та його тривалість. Він був включений у бродвейський мюзикл 1994 року та був повернутий для DVD-випуску фільму 2002 року.
Після виправдання Вінсента, Гейб перетворюється на звіра, одержимо налаштований полювати на Вінсента. Щоб спонукати Вінсента піти за ним, Гейб жорстоко вбиває агента Нокса.
Після цього досвіду Кетрін повністю змінює своє життя і стає слідчим окружної прокуратури Манхеттена. У третьому сезоні Кетрін вагітніє дитиною Вінсента і потрапляє в полон Габріелем. Пізніше вона була вбита Габріелем, який наказав своєму «прирученому» лікарю передозувати її морфіном.