Провайдери UMA також запропонуйте клієнтам із високим капіталом більш спрощену звітність про їхні інвестиції з більшою підтримкою комплексного податкового планування. Провайдери UMA також працюють з клієнтами, щоб визначити графік відновлення балансу, який відповідає їхній загальній стратегії інвестування.
Основною метою UMA є надання інвесторам більшої гнучкості, прозорості та ефективності управління своїми інвестиціями. Замість того, щоб вести окремі рахунки для різних інвестиційних стратегій або класів активів, UMA дозволяє інвесторам консолідувати свої активи в одному рахунку.
Різні інвестиції, або рукави, всередині UMA нагадують конструкцію будинку. Наприклад, UMA – це дах над різними приміщеннями інвестицій. Отже, кожна кімната або інвестиція має інше призначення. SMA зазвичай має одну інвестиційну стратегію або фокус.
Уніфікований керований обліковий запис (UMA). професійно керований портфель, що складається з різноманітних інвестицій. Залежно від обраної вами моделі, UMA містить стратегічну суміш SMA (які інвестують в окремі акції та облігації), ETF і пайових фондів.
Уніфікований керований рахунок (UMA) — це диверсифікований інвестиційний рахунок, який включає багато типів інвестицій; це часто вибір для людей із високим капіталом. Змішаний фонд — це єдиний фонд, який змішує активи з кількох рахунків, що може призвести до зниження комісії та витрат, а також до інших переваг економії на масштабі.
Уніфікований керований рахунок (UMA) — це приватний інвестиційний рахунок, який може включати різноманітні інвестиції, наприклад пайові фонди, акції та облігації. UMA зазвичай повторно балансується за регулярним графіком, переконавшись, що холдинги відображають правильний баланс інвестицій.